FOR YOUR FUTURE

将来への不安に備える

相続のこと、老後のお金のこと、おひとりさまの将来のこと。「誰に相談すればいいか分からない」不安を、数字とお金の専門家である税理士が一緒に整理します。

THEMES

こんなご相談をお受けしています

「うちは大丈夫」と思っていても、相続税の申告が必要なご家庭は珍しくありません。財産の棚卸しから生前贈与・遺言の検討まで、早めの準備がご家族を守ります。

頼れる家族が近くにいない方こそ、元気なうちの準備が大切です。財産の整理、遺言、ご逝去後の手続き（死後事務）まで、将来の不安を一つずつ解消します。

不動産の購入・売却や保険の活用は、税金と切り離せません。運用の損得だけでなく、税負担まで含めた「手取りベース」でアドバイスします。

FLOW

まずは現状を知ることから始めましょう。

財産・負債・保険・不動産の現状を一覧にし、課題を「見える化」します。

相続税・譲渡税など、このままの場合の税負担を試算します。

生前贈与・保険・不動産の活用など、ご家族の状況に合う選択肢をご提案します。

対策の実行を専門家がサポート。状況や税制の変化に合わせて見直します。

当事務所は大同生命保険株式会社の代理店として保険のご提案が可能なほか、不動産売買のご相談にも対応しています。「税金・保険・不動産」を別々の窓口に相談する手間なく、将来設計をまとめて考えられます。

FEE

相続税の申告・生前対策は、財産の内容やご家族の状況によりお手間が大きく異なるため、個別にお見積りします。お見積りは無料です。現状の棚卸し（初回相談 60分1,000円）でご状況を伺ったうえで、作業範囲と料金を明確にご提示し、ご納得いただいてからのご契約となります。

早く始めるほど選択肢は増えます。初回相談は60分1,000円・オンライン可・ご家族との同席も歓迎です。

受付時間 9:00–17:00（土・日・祝日を除く）